公海规则设置

什么是公海？

公海指的是企业搭建的客户信息公共池、共享池，销售人员可以在公海中挖掘客户，也可以把自身不想跟进的客户丢到公海池中从而提升线索的流转率，盘活资源的利用率。而公海一般分为大公海和子公海，大公海是指一个共有的客户池，所有的人都可以从中领取客户资源到自己的名下，而子公海一般是针对部门、或者团队的私有客户池，只允许部分人可以领取其中的客户资源，而公海设置是指对于企业对公海设定的规则，比如超时或跟进不成功的客户自动回到公海，每个业务员可以领取多少客户等等。通过这些规则能使客户数据流转起来，提升客户数据的价值，让销售跟进过程更有节奏，同时帮管理员管控销售过程。

公海客户即无所属人客户。管理员在<客户管理>-<公海设置>中可以配置回收机制、领取和退回规则、权限设置和子公海设置。配置之后系统会将符合回收机制的客户自动回收到公海客户，坐席按照配置的领取限制领取公海客户。

回收规则设置

回收机制设置页面可设置子公海的回收规则。回收、不回收规则一经修改，系统将按照新的规则，重新计算所有客户数据是否需要回收。
例：客户A还有1天将被回收，修改回收规则后，客户A的回收立即按照新的规则重新执行。

● 支持管理员立即暂停和按节假日暂停回收客户

● 不回收规则设置

在回收机制页面，管理员可设置不回收机制与回收机制组合使用。我们可以勾选设置指定状态或跟进时间小于指定天数的客户不回收至公海。设置并保存后，满足回收条件的客户同时满足不回收规则时，不会回收至公海。

需要注意的是：客户条件同时满足不回收机制和回收机制时，优先按照不回收机制处理。

● 回收规则设置

管理员可按根据跟进计划回收、根据客户状态回收、根据客户状态的变更设置回收规则，如图：

● 根据跟进计划回收

支持2种方式，勾选没有制定跟进计划的客户回收至公海和制定了跟进计划未跟进的客户，编辑过期天数，保存后系统按照设定的回收机制回收客户，对应跟进过期天数的客户自动清空对应的客户的所属人，回收到公海客户中。

● 根据客户状态的跟新时间回收，编辑未更新天数，选择后数据库对应的客户状态更新时间都可以进行设置，保存后系统按照设定的回收机制回收客户，对应客户状态的客户在设定的天数未更新客户，自动清空对应的客户的所属人，回收到公海客户中。 

● 根据客户状态变更设定：

开启客户状态的变更回收，编辑未更新天数，点击客户状态输入框，弹出客户状态，点击<保存>按钮，保存根据客户状态变更设定的回收机制，保存后系统按照设定的回收机制回收客户，在设定的时间没有将客户状态变更为选择的状态，自动清空对应的客户的所属人，回收到公海客户中。 

回收客户设置

管理员可以选择系统自动回收公海机制：大公海、当前部门子公海。

选择“大公海”，则公海客户数据被回收到大公海，所有坐席都可见；选择“回收至当前所属部门子公海”，则公海客户数据被回收到设置的子公海，子公海下部门的坐席才可见。

领取与退回

● 客户公海领取设置

切换公海客户领取限制为<启用>状态，启用后可以对客户公海领取数量进行编辑。

输入坐席最多可拥有数和坐席每天可领取数，然后选择不算在限制数内的客户状态和不可被领取的客户状态，点击<保存>按钮，保存客户公海领取限制成功。

设置公海客户领取限制后，坐席领取公海客户只能领取限制范围内的客户。

<是否允许挑选客户>默认为”是”，若设置为是，则坐席可以进行批量选择领取客户操作及单个领取客户操作，否则坐席只能进行随机领取客户操作。

● 退回客户设置

管理员可以选择手动退回客户至公海机制：大公海、当前部门子公海。 

选择“大公海”，则公海客户数据被退回到大公海，所有坐席都可见；选择“回收至当前所属部门子公海”，则公海客户数据被退回到设置的子公海，子公海下部门的坐席才可见。

公海权限设置

权限设置页面可设置子公海的查看电话及编辑权限。 

<查看电话号码>默认选择”否”，设置为”是”则坐席可以看到公海客户号码，设置为”否”则坐席只有领取后才能在我的客户中看到客户电话，领取前在公海只能看到隐藏后的电话（中间4位隐藏），并且不能修改、打电话、发短信。

<公海客户是否可以编辑>默认选择”是”，设置为”是”则坐席可以编辑公海的客户信息，设置为”否”则坐席只能查看公海的客户信息，不能编辑。

每个客户模板可设置一个公海不可见客户状态或不设置，若设置的公海不可见客户状态为A，则：

1，状态A的客户数据在公海客户菜单不可见，管理员可在客户管理-高级查询查看。

2，坐席导入客户时，可在重复原因列表查看和领取状态A的客户。

3，坐席弹屏定位客户时，可查看和领取状态A的客户，可领取的数据编辑状态下，不可修改客户所属人。

4，在公海客户菜单可新增状态A的客户，新增后在左侧列表不显示，可在客户管理-高级查询查看。

5，在公海客户菜单修改客户状态时，公海不可见客户状态后方有对应标识。

子公海设置

每个数据库管理员可以添加最多50个子公海，每个公海可以设置查看权限（根据部门）。公海客户也可根据配置的子公海进行隔离。 

操作步骤：

点击<新增子公海>按钮，弹出新增页面，填写子公海名称后保存即可： 

选择需要配置部门的子公海，右侧显示子公海的状态、子公海名称、子公海下配置的部门。

配置了部门后，回收至该子公海的客户只有配置的部门下的坐席能看到。一个部门只属于一个子公海。

需要注意的是：

1，如果子公海中有客户数据时，当前公海不允许停用；

2，如果当前坐席所属部门所在的子公海已经被停用, 则添加公海客户时直接进入到大公海；

3，回收到子公海有2种方式：回收机制选择“回收至当前部门子公海”；管理员在客户高级查询，根据筛选条件筛选客户，再点击回收至公海，选择要回收到的子公海。